Financieel APK

Mass Adviesgroep  biedt als financieel advieskantoor ondersteuning, advies en bemiddeling in financiële diensten in volle breedte. Voor een aantal specialisaties wordt er samen gewerkt. In alle gevallen krijgt de klant het advies en ondersteuning die bij hem of haar past.

Uw auto brengt u ieder jaar of zelfs vaker naar de garage. De remmen, stuurinrichting, banden en dergelijke worden gecontroleerd. Hoe staat u er financieel voor ? Hebt u alle belangrijke documenten geordend en weet u wanneer wat vrij komt. Stel u zou overlijden, wie neemt dan uw zaken waar ? Is iemand in uw kring er mee op de hoogte wat zich waar bevindt ? Zijn er spaarrekeningen, deposito’s, obligaties, aandelen, beleggingspolissen ?  Bij welke organisaties? Wist u dat het voorkomt dat spaarsaldi niet worden opgehaald ! Begrafenispolissen nooit worden uitgekeerd ! Het soms vele maanden duurt voordat abonnementen worden opgezegd !

In een financiële APK checken we in overleg uw:

  • financiële contracten
  • ( gezins ) situatie
  • risico’s en risico bereidheid
  • omvang verzekeringspakket ( u kunt ook over verzekerd zijn ! )
  • testament
  • beleggingen
  • doelstellingen
  • administratie ( brengen we voor u op orde )
  • fiscaliteit

Risico’s afdekken, DVD advies en bemiddeling